5 年前
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解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、绑架、杀人，被训练成外表美丽但心狠手辣的杀人机器。 为解放区运药的地下游击队员被军统抓获，军统想由此破获解放区整个药品渠道，于是阿静被派遣与药商纪老板结婚。在监狱中，阿静被安排和一个共产党员的妻子沈薇关在一起……杂牌军罗司令的副官领图女色和金银，在女特务的诱惑威逼下做了奸细…… 解放了，军统留下骨干特务分子潜伏下来，潜伏特务大肆搞暗杀，炸电厂等破坏活动，解放军军管会主任施卫与敌特斗智斗勇，终将军统特务全部抓获。。在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的计划是利用柯南保护珍娜，在成功后把他们全部杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼好友，七人抵达了藏着邪恶之心的湖中城堡，城中的巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终于救出珍娜，而这仅仅是冒险之旅的开端……。