12 年前
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西班牙内战时期，人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入，法国当局将他们集中安置，然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔，画家何塞还是想尽办法与外界沟通，寻找他失散的伴侣，并且和一位守卫成为了好友。同时插画家出身的导演奥雷尔，最大程度地让何塞的画作重新散发光彩，将其流畅地融于影片之中，着重描绘在艰难逆境中艺术的力量和顽强抗争的精神，完美呼应了主人公之言：“美好的想法，如果不与美好的人相遇，就会消逝。”。音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。
在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力帮助他达成心愿，实现梦想。
不久，他们的生意蚀本，大江由于签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……。
