22 年前
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冷雨孤旅，零落绸缪。贝拉塔尔监制，匈牙利导演维默斯述说在家族马戏班工作的杂工小子，仿佛注定成为局外人。仅余赤裸生命，不须被人注意，甚至不需基本尊重，动物作伴似于愿已足，侏儒马、巨龟、蜥蜴、杂技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面对刻薄大家长、各怀心事的各色团员，小子始终自得其道。岂料一条马戏班错误购入的大蟒蛇，还是勾起他体内怪异冲动。蜕下的皮，滑动的旋律，预示难以言表的痴缠。从来离开只是逃避，迎向诱惑才可实现谲诡的自由。。三峡建设工作正在进行中的奉节县城，迎来一男一女两个山西人。
男人韩三明（韩三明 饰）来自汾阳，是名忠厚老实的煤矿工人，来奉节为寻十六年未见的前妻。前妻是他当年用钱买来的，生完孩子后跑回了奉节。寻找前妻的过程中波折不断，韩三明决定留下来做苦力一直等到前妻出现。女人沈红（赵 涛 饰）来自太原，是名沉默寡言的护士，为寻多日不曾与自己联系的丈夫而来奉节。丈夫与她的夫妻关系早已是有名无实，这点她虽然深知，仍想让丈夫当面给她个说法。沈红的找寻过程也不是一帆风顺，丈夫在有意无意地躲着她。韩三明和沈红虽不认识，却因为要做相对意义上的“拿起”与“舍弃”抉择，在冥冥之中有了某种神秘的联系。
本片荣获2006年第63届威尼斯国际电影节金狮奖。。
