12 年前
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16岁的少女萨拉·贝利（Robin Tunney 饰）外表阳光美丽，却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望，她随父亲（Cliff De Young 饰）和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市，并在当地一所教会学校继续学业。在这里她遇见三个打扮和举止都很怪异的女孩——（费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰）、邦妮（Neve Campbell 饰）和罗谢丽（Rachel True 饰）。周围的学生没有一个愿意与她们交往，甚至盛传他们就是恐怖的女巫。萨拉无意间展现出的超能力引起南希等人的注意，这四个本质上有着相同气质的女孩很快便走到一起。
他们希望召唤万物之灵马农（Manon），让其进入自己的身体，由此可以使糟糕的生活变得好转起来。只是，世界上绝对没有免费的午餐……。民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)是一位贪财的歌妓，趁某军阀逃跑时偷走其家中一大箱珠宝，却误打误撞让珠宝运进了春和班里。这三位在机缘巧合下结识，透过这三位主角的生命交错，共同谱出一段爱国传奇......。
