11 年前
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影片讲述安娜小时候因一次事故导致一块金属片留在手臂里，14岁的一天，她突然发现这块金属片正在接收以摩斯密码形式发来的信息……这是一个略带奇幻色彩的成长故事，呈现了一个女孩以不同的方式面对失落、痛苦与孤独，以及青春期时那微妙的看不见却能感觉到的能量。。阿Mike（吴彦祖 饰）出身警察之家，可惜父母早死，与舅舅住在一起，一直被当作多余的人。在警局做警察太过拼命，又成为同行的眼中钉。内心郁闷只有在警局locker一个人冲凉时才能缓解。
一次任务中的意外让Mike受到处分，组长刘Sir让他放假。Mike在打游戏机的时候偶遇洪兴大哥任擎天（曾志伟 饰），二人结缘。随后在酒楼又偶遇任的妻子Pauline（关秀媚 饰），Mike被美丽的阿嫂吸引。
刘Sir最终决定让Mike去做卧底，埋伏在任的身边，而一直郁郁不得志的Mike却自打着出人头地的如意算盘……。
