11 年前
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。哲姆洛克（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）与母亲和姐姐过着相依为命的生活，他干的是最低级的工作，过的是最卑微的日子，然而，在逆境中，他始终沉默着，没有丝毫抱怨。一次偶然中，他发现了老板和秘书之间的奸情，就这样，哲姆洛克丢掉了他唯一赖以生存的工作。 回到家后的哲姆洛克似乎变了个人似地，他找来锤子把卧室的墙壁砸了个大洞，又用砖头将房门封死。哲姆洛克的癫狂行为给周遭的邻居们带来了困扰，警察来了，哲姆洛克毫不屈服，处处和警察作对，奇怪的是，尽管哲姆洛克的行为令人侧目，但是，越来越多的人们加入到了哲姆洛克的行动中来，一时间，疯狂笼罩了整个世界。。
