26 年前
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1944年，美国援华抗日空军飞虎队来华参战，日军因此遭受重创。为此，华南日军发动了旨在打通大陆交通线的豫湘桂战役，企图之一就是要摧毁中国西南空军基地。驻华南日军第二十三军秘密组建一支特攻队，计划对桂林秧唐机场实施毁灭性攻击。特攻队实施攻击的当天晚上，遭遇机场国民党守备部队的伏击，特攻队几近覆没。 如此绝密的行动竟然让机场国民党守备部队事先获悉，侥幸撤回来的日军特攻队指挥官熊本意识到重金雇佣的六个中国人中，有一个是国民党间谍；熊本在幸存的三个中国人中试图找出谁是间谍时，秧唐机场美军指挥官麦克上校也怀疑内部出了问题，要不然怎么会有人在伏击开始之前暴露目标。 在熊本藏身西村等待司令部联络官的行动指示时，死亡的恐惧笼罩着幸存的三个中国人，狐疑和猜测也在三个中国人中弥漫开来。机场国民党守备部队走马观花式地搜查结束后，熊本从外面抓回来一个国民党军官。代号为“芒果...。白人公司职员克里斯·马特森（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）与黑人女作家丽莎（凯丽·华盛顿 Kerry Washington 饰）建立了超越种族的爱情，婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”，享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久，马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰），是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板，不苟言笑，而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意，也因此马特森夫妇成了他的眼中钉，肉中刺。
在此之后，阿贝尔用尽制造各种各样的麻烦，只为将马特森夫妇从社区内赶走。双方的矛盾越积越深，直至到了无法挽回的地步……。Guy Maddin writes, "Tscherkassky has made two films cannibalizing Sidney J. Furie's 1982 Barbara Hershey horror film THE ENTITY, the story of a woman who is continually assaulted and raped either by real ghosts or by awfully adept repressed traumas… The screen literally explodes with a tumult of Hershey faces, shattering Steve Burum's original cinematography into shards of frig...。