11 年前
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五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......。冯齐（林申 饰）与比他大8岁的陈颜（朱俐颖 饰）邂逅在火车上，冯齐对她一见倾心，但离异且有一女儿的陈颜不置可否。后来，冯齐考上了军校，主动提出与陈颜建立恋爱关系，都遭陈屡屡拒绝。冯齐反而义无反顾地展开了爱情攻势，他想让陈颜重新树立起对爱情的信心，架不住冯齐多次热烈的表白，陈颜最终答应了冯齐的追求，甚至将女儿未来的前途都寄希望于这个比自已小的男人。当冯齐的父母得知自己的儿子找了一个年龄很大的拖油瓶，表示坚决反对，在多次与儿子沟通未果的情况下，他们找到部队的领导做他的工作，面对如山的压力，冯齐渐渐退缩了，不知该怎样去面对他曾经信誓旦旦的陈颜......。
