7 年前
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经过第一季的洗礼之后，巴菲暂时打倒了吸血鬼王，和拥有善良心灵的帅气吸血鬼ANGEL的恋情也逐渐明朗化。可是，阴影远未消逝，更大的危机在等待着她……。人到中年的范大钟公司业务发展不错，人也有些飘。但是让他闹心的是结婚十年了，妻子琳茹始终怀不上孩子。渐渐的范大钟心灰意冷了，琳茹见状也是焦急万分。两人借旅游散心的机会外出，然而，没想到这次出行却改变了两人的命运……。19岁少年安德鲁成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系，更让安德鲁耳濡目染，连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。
