21 年前
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稻叶夕士（阿部敦配音）是刚刚考入了东条商校就读的一年级男生，因为童年时代的不幸遭遇，稻叶一直以来都寄宿在亲戚的家中，过着寄人篱下的生活。如今，考上了寄宿制的高中，稻叶对未来自由的生活充满了憧憬。 稻叶搬进了名为寿庄的公寓里，让他没有想到的是，这并不是一间普通的公寓，而是妖怪和人类混居的妖怪公寓，稻叶的房东，就是一只外表如同黑色企鹅一般的妖怪。克服了刚开始的恐惧心理，稻叶开始了和妖怪们的同居生活，随着时间的推移，稻叶发现这些外表诡异的妖怪们，实际上拥有着善良的内心。它们的存在渐渐治愈了稻叶心中的伤痕。。西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。。十余年前的西北小镇，刚出狱的二郎重归故土，面对偏见，面对防备，他不知该如何开启新生活。迫于生计加入打狗队后，二郎拯救了一只流浪黑狗，他也在和黑狗的相处中获得了再次上路的勇气。生命在暗处的绽放更凶猛有力，一人一狗在互相救赎中，拥抱着彼此的新生。。
