14 年前
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本片主要讲述了在明朝某年间，山寨大王马天在刘公公的授意下，行刺当朝皇帝未遂。兵部尚书诸葛明府上的无辜家丁周不凡，因长相与马天相似，被当作替罪羊送进牢房。为了活命，周不凡被牵扯进一场风云诡谲的朝廷争斗之中，开始一段啼笑皆非、误会丛生的倒霉旅程。。战败后的日本，真田（志村乔饰）是名喜欢喝酒的贫民社区医生，他擅长治疗肺结核。一天黑社会头目松永（三船敏郎饰）由于手上受伤找他治疗，谁知被真田看出了肺结核的症状。他劝松永去照X光检查一下，可松永不愿接受自己生病的事实，反而大骂真田一通并争执起来。但是松永回去以后症状越来越严重，拍片后证实确实是肺结核，嘴上逞强的他还是接受了真田的治疗。
然而，松永的黑社会大哥冈田（山本礼三郎饰）从监狱里出来，他逐渐取代松永在黑帮里的位置并拥有了一切，病入膏肓的松永只能孤注一掷……。
