17 年前
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小智、小仁和小勇本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间，更遭遇了战乱被强征入伍，随时都有丧命的危险。
三人得知，想要恢复从前的容貌，唯有依靠真爱。并且得知吸走时间真爱的，是名为“三无战神”的吕布。可是，吕布的实力实在是过于强大，小智一行人屡屡挑战，却都落得一个失败的下场。最终，他们发现了吕布的弱点，并且集结世人，将所有的真爱送入吕布空洞的内心，最终将其打败。。大学生西条朱音（宫崎优饰）是怀抱梦想的鼓手，却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季（佐藤健饰），获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。 藤谷的作曲无懈可击，乐团的演出魅力四射，TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心，在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红，现实的残酷考验也将接踵而至。。
