13 年前
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艾德娜（罗苹·纳文 Robyn Nevin 饰）虽然年事已高但一直过着独居生活。一天，她的女儿凯（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）和孙女山姆（贝拉·希思科特 Bella Heathcote 饰）接到了警方的来电，告知了她们艾德娜失踪的消息。震惊之余，两人急急忙忙的赶回了祖宅。 搜索行动刚刚展开没多久，艾德娜竟然自己又出现了。对于失踪的这几天的经历，艾德娜只口不提，大家也只能够以她换上了阿兹海默症来解释这一切。艾德娜的回归让大家都松了一口气，但谁知道悲剧才刚刚开始，回家后的艾德娜一改往日的心性，就仿佛变了一个人一样，有时候她的举动甚至让凯和山姆感到恐惧。。30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲...。
