9 年前
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一向不景气的豫剧团接到了一个振奋人心的消息：香港某集团邀其演出。然而就在启程之际团长遇意外身亡，豫剧团随之解散。剧团里的三个好兄弟：马三、刘兵和四海亦随之失业。
马三失业后，无奈下只好把斗鸡作为谋生手段，其妻大红一人分做两份工，一心想着出国；四海妻子素梅去了深圳发展，四海贩起了狗，夫妻间渐渐疏离；刘兵靠老丈人的钱开了间相馆，可他却不满足业余摄影师的现状。
生活所迫下，三个男人开始慢慢适应新的环境。他们的困惑也在改变中越积越厚，但是，生活的真相或许本是如此……。一名不想再干的加油站员工在那天下班后，打算从此离开城市。观众逐渐发现她生活片段的同时，她大步走在称之为家的残破荒土上。。剧中科学狂人叶凡为了保命通过交换灵魂拥有了两个人的身体,而自己新的身体却貌似早已和自己的爱人有着暧昧不清的关系。这另类的爱情关系迫使叶凡走上了一条前途未卜之路，更在后来与人物互相催化中引发了惊天悬案。侦探老宋阴差阳错的卷入这起普通的“自杀案”，而这个案子隐约和老宋的“心魔”有所关联。随着老宋的一步步调查，背后的真相反而愈加深沉。。