20 年前
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影片讲述梦想进武林的中幡世家小子进京途中，意外救了兵部尚书未过门的小妾红儿，从此踏入龙潭虎穴。朝廷贪官污吏勾心斗角；江湖之上贩夫走卒生死较量。王小变凭聪慧粉碎惊天阴谋，使武林豪杰免遭灭顶，自己选在天桥发扬中幡……。上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。。
