11 年前
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拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员。他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误而被辞退。
为了有新的开始，阿明换了居住环境，结识房东小蕾，后来又成为她的同事，而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中，阿明与小蕾生出感情，小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪……。丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。
与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……。南疆叶家因家传武学秘笈“神坤决”而惨遭南疆之主灭门，叶家长子叶北玄侥幸逃出。15年后叶北玄成才归来，正逢镇南王为儿子大办喜宴迎娶叶家小女叶婷婷，叶北玄认出镇南王就是当年屠杀叶家的凶手。叶北玄持剑入王府，开始了他的复仇之旅......。