24 年前
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战国时代，一代名将直江兼续（浪川大辅 配音）在战场结识了织田军旗下的武将前田庆次（佐藤拓也 配音），对方勇武睿智、沉稳自信的表现给他留下深刻的印象。进入江户时代，庆次厌恶主公谄媚织田信长的嘴脸，情愿沦为浪人，并以“天下第一倾奇者”的花名扬名于世。如此这般绝代英雄，此后竟然参加了“打后妻”这样庸俗不堪的行动，此举令直江兼续颇感好笑，却也油然生出几分敬意。以此为契机，这两位在战场上有过一面之缘的英雄再度相逢。英雄与英雄，惺惺相惜，兼续和庆次二人从此缔结了“义”字当头的深厚友谊……
本片根据原哲夫（原作）、堀江信彦（原作）、武村勇治（作画）的原作改编。。亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。
