24 年前
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朱蒂丝注意到镇上发生了一些令人毛骨悚然的事情。她和镇上的治安官有了一个令人毛骨悚然的发现，镇上的青少年正在消失。当他们再次出现时，他们正在遭受失忆症的折磨。当她的女儿凯蒂失踪时，朱蒂丝更感到不安。当她回来并开始奇怪的行为时，很明显外星力量已经占领了这座城市。朱蒂丝必须勇敢地面对她的恐惧，把那些来认领她女儿的外星人赶走。。在大街上，彷徨着一个落魄潦倒的青年（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰），他饥肠辘辘，无事可做，并且运气糟糕透顶。即便是免费的救济面包，也阴差阳错拿不到手。他四处闲逛，来到一家照相馆前。真是霉运当头，此时里面正在给一个杀人犯（Malcolm St. Clair 饰）拍照，杀人犯却耍花招让摄影师拍到了青年的脸，自己则趁乱溜之大吉。
在此之后，他又偶然惹上了警察，以至于被他们连追了几条街，甚至不得不条上火车逃跑。当他来到另一个城镇却惊讶的发现，印有自己头像的通缉令贴满了大街小巷。他成了杀人在逃的重大杀人犯……。这是一部描绘三人复杂爱情走向的剧情片。性格奔放的酒店陪酒女美也子（ミヤコ），与内心深藏童年创伤的咲子（サキコ）相互扶持生活。某天，美也子邂逅了以客人身份出现的新谷，并持续与他见面，甚至试图将咲子卷入这段关系中……该片由《闭合之日》的导演行定勋执导，剧本由行定勋导演与《闭合之日》的益子昌一共同创作，摄影由《闭合之日》的福本淳负责。主演包括《赤影》的麻生久美子、《月吟》的鸫，以及《《疯狂对待我们的猴子》的永濑正敏。该片荣获2001年度《电影旬报》最佳导演奖。影片以16毫米胶片进行广角拍摄。。
