9 年前
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帕里斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）和德雷克（罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰）是青梅竹马的玩伴，虽然他们的性格大相径庭，但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）的女儿卡桑德拉（贝蒂·菲尔德 Betty Field 饰），然而，卡桑德拉却被严厉的父亲软禁在家中，十分的痛苦。 那边厢，个性轻浮的德雷克邂逅了名为路易斯（南茜·科曼 Nancy Coleman 饰）的女子，当德雷克前往路易斯家提亲时，他因为自己的风流韵事而遭到了路易斯家人们的拒绝。之后，德雷克又遇见了兰迪（安·谢里登 Ann Sheridan 饰），虽然兰迪出身于一个非常贫穷的家庭之中，但是两人还是很快就坠入了情网。。在审讯室里展鹏涛向刑警吴明讲诉他如梦境般的经历。夏夜的江边，展鹏涛在岸边练太极拳的老人方子善的劝说下，放弃了投江自杀的念头，却见女孩温小馨先一步跳入江中。展鹏涛与老人将温小馨救上岸，由展鹏涛护送回家。在温小馨居住的小别墅里，温小馨拿出酒与展鹏涛对饮，不知是在酒的迷醉下还是温小馨的引诱下，展鹏涛跟女孩发生了关系。然而早上醒来时，展鹏涛发现温小馨不见了。他四处寻找，却在二楼卧室发现一具男尸，吓得夺门而逃。。
