21 年前
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异星球因为文明衰落，导致战争不断，客族大将异客率领部下准备推翻波伊夫人的统治，但无奈没有五行珠一时还攻陷不下，于是借来凤凰之力，准备给波伊夫人致命一击，就在异客将军快要攻陷波伊族皇宫时，波伊夫人将公主新月雅和新月冰送到地球，并把拥有无限力量的五行珠交予新月雅，期望她们能快速学习地球文明来复兴异星衰落的文明。。绑匪一枪杀死了小女孩，贝利特觉得难辞其咎，不再做警察。街头上，大刀邦和上帝会停止争斗，然而富兰克林从中挑拨离间，两帮派之间战争蓄势待发……
瑞贝卡的弟弟卡洛斯受到哥哥帮派的追杀，贝利特受瑞贝卡之托，寻找卡洛斯，富兰克林能否得逞，卡洛斯是否能平安归来……。君原姬乃（深川芹亚配音）是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩，然而，和其他女高中生不一样的是，姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活，但实际上，姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。 大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希（桑原由气配音）、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子（白石晴香配音）、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美（镰仓有那配音）、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索（绫濑悠配音），这些半兽人们都是姬乃的同班同学，每天，她们都聚在一起，过着充满了快乐的校园生活。。