25 年前
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张小五（闫妮 饰）进城打工多年，组建起一支建筑队。不料，刚到而立之年，厄运接踵而来，先是马上要结婚的未婚夫离她而去，然后资金周转不开，被房东赶出门外，项目合作方欠款逃走。面对如此事业、爱情的双重打击，张小五首先想到的是做人的根本，她取出剩余的全部存款，给辛苦了一年的工人发了工资，没房住，她寄居在过街天桥下，开始了追讨欠款以期日后东山再起的漫漫长路。温雅彬（立威廉 饰）是某知名家族企业继承人，最近刚从美国回来，他是带着电影梦想回国的，却在家人的安排下做着不感兴趣的事。一次偶然的邂逅，张小五知道了温雅彬就是欠她款项的所属企业继承人......。在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友的勇气和希望的配合下，即能变身成为法力高强的魔法少女，但这颗宝石为何会在恰恰的手里，这始终是一个谜。
原来，恰恰本是魔法王国的公主，可是，大魔王攻打了魔法王国，将她的父母变成了石像，所幸有塞拉维的营救，恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇，就这样，三人踏上了充满着危险的旅途。。
