16 年前
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一名莫斯科学生在圣彼得堡参加摇滚乐会时失踪，学生的妈妈雇佣圣彼得堡长大的莫斯科私家侦探伊戈尔前去寻找。伊戈尔回到了阔别多年的圣彼得堡，在调查学生失踪案之际，通过复杂的人物调查，他发现自己正走向更大的深渊，盘旋于这座城市的权力黑幕正在向他靠近……。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。
