5 年前
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時は仮想19世紀末。 悲劇を嘆く弱い心によって呼び出された魂を、魔導式ボディに閉じ込めることで作られるAKUMAは、殺戮を繰り返すだけの殺人兵器となり、 さらなる恐怖と悲劇を生み続けることで進化していく。AKUMAを製造するのは、世界の終焉を目論む千年伯爵率いる「ノアの一族」。 そのAKUMAを破壊できる唯一の存在が「黒の教団」率いるエクソシストたち。 はるか昔から続く両者の戦いは、何者かに筋書きされた「裏」の真実があった…。。1950年代初期，西南边陲。寨主蒙伯超（刘怀正饰）正为女儿达丽（林芳兵饰）举行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽饰）来到对歌台，达丽对他一见钟情。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其来历进行调查。阿鹰将计以与达丽恋爱为由，成双入对往返于各山寨之间，侦探敌人火情布署，并设法将情报送给山外解放军，同时把钟情达丽的特罗（陈宝国饰）争取过来。在过山龙要杀害阿鹰的这天晚上，达丽和特罗帮阿鹰逃离了魔掌，特罗为此被关进牢房。解放军进军山寨后，阿鹰卸下男装出现在特罗和达丽面前，原来阿鹰是一名英姿飒爽的女战士......。
