17 年前
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方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武，后又到少林寺学艺。如今艺满下山，返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时，正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救，转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买，利用武林派系矛盾，伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时，雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇，被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地，还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切，陷入曾彪、牛…。1931年夏末，晋西游击队秘密进入陕北，计划与安定保商队探讨联合行动事宜，紧要关头，县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生，自2年前接到组织下达潜伏命令，任广生已从最初的杂事，做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验，让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他，向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求，却被告知任务必须执行，因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度，不止是安定，陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。
