9 年前
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一个只在雨夜出没作案的连环杀手让市民们陷入了恐慌之中，他已经犯下了累累案件，数百名警察前赴后继的追踪凶手的下落，但时至今日，这位冷血残酷的凶手的真面目依旧是一个谜。这一次，调查案件的责任落到了片警昌珉（金东旭 饰）的肩上，然而，昌珉是一个对自己毫无要求，凡事得过且过的废柴，此案件想要在他的手中水落石出，恐怕是不可能的事情了。
警方缓慢的破案进度激起了民众的不满，他们聚集在警局前抗议示威，昌珉的妈妈也在其中。为了不让妈妈失望，昌珉决定振作起来，彻查此案。就在此时，一位名为荣石（刘五性 饰）的无业游民掺和到了案件的调查之中来，屡屡抢先昌珉一步，解决事件，这令昌珉感到十分恼火。。夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。 时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……。
