12 年前
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昭和三年(1928年),大石久子(高峰秀子 饰)到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息,分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑,扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。
大石因伤转回总校任教,适逢军国主义盛行期间,大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行,已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深,最终选择辞职,回家相夫教子。
战后大石老师回到分校,望着教室里陌生而纯真的面孔,想起当年12个孩子不同的遭遇,终于流下了眼泪……。阿火从小喜爱赛车,但因家中经济条件差,无法实现他想当一名赛车手的美梦。长大后,他进入日本某大车厂做技术员,负责检验新车给试车手实地试验。可是好景不长,他被诬告并被炒了鱿鱼。回港后,他在父亲旧车厂当改装工,同时加入了警方查寻非法赛车组织。一天,他们发现偷车集团利用非法赛车手运送偷来的名车,集团首脑库克是一名亡命车手。阿火协助警方追捕了库克,但因证据不足,延误了审讯,库克越狱逃跑,并扬言要与阿火在赛车场上一决雌雄。不久,库克加入日本亡命车队,参加仙台国际赛车大赛,阿火用半生的积蓄及朋友们的资助购买了赛车,在日本赛车场上与库克展开了激烈的较量……。