25 年前
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乡下来的小丑女苏瓷，替妹妹嫁给了叶城第一权贵傅南城。白天她兢兢业业，做个卑微的小女佣。晚上她卸去伤疤，露出绝世容颜，做千亿总裁的替身娇妻。替身秘密被发现，叶城一众名媛等着她被打脸。但等来等去，只等到她开启开挂人生，调香，制药，艳杀四方…。不会说话也听不见的Barfi（兰碧 卡普尔 Ranbir Kapoor 饰）是个快乐的青年。他聪明机灵鬼点子不少，四处惹是生非，让人又爱又恨。这样的日子因为Shruti（艾琳娜 Ileana 饰）的到来而发生变化，Barfi恋爱了。但Shruti早已定有婚约，在妈妈的一 番劝说阻拦之下，Shruti离开了大吉岭，去往加尔各答和她“对的人”结婚，留下Barfi一人失魂落魄。
为此郁郁的Barfi还没来得及调整，和其相依为命的父亲却因为肾衰竭而住进了医院。手术需要7000卢比。Barfi慌乱中想到了一个办法，绑架当地有钱人家的自闭症孙女Jhilmil（朴雅卡•乔普拉 Priyanka Chopra 饰）。结果这个想法被人先行一步实施了，但阴差阳错，Barfi意外拾到了Jhilmil，筹到钱赶到医院时，父亲却已离去。对Barfi抱有好感的Jhilmil不肯回家，对此无可奈何的Barfi带着Jhilmil浪迹天涯起来。二人在山水田园城市巷道里，滋生了默契与爱意。在看似顺利的表面下，却潜伏着不安的因素，Barfi再次遇见了Shruti，且被认为是绑架犯，在这变化中，Barfi能否与Jhilmil再次相遇携手呢？。故事发生在一片名为吉姆吉姆的大陆之上，魔王的重现令大陆的安危陷入了水深火热之中，为此，国王颁布的悬赏令，寻找能够打败魔王的勇者。完成任务的人，不仅能够得到巨额的奖金，还能够获得成为王子的殊荣。 仁杰（泷本富士子配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。就是这样两个性格迥异的人，他们启程了，一路上，会发生哪些有趣的故事，两人又会遇见怎样的同伴和敌人呢？。
