9 年前
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故事发生在森林边上一个充满欢乐氛围和魔幻色彩的兔子小镇中，故事主角是一只聪明活泼、善于思考、渴望创新的小狐狸，他从小被一只充满爱心的老兔子收养，从此生活在兔子小镇。和小狐狸做伴的是一只同样聪明伶俐的小蜘蛛，兔子小镇上还有严肃古板、认真负责的兔子“老镇长”，有任性可爱、脾气泼辣的兔子“小公主”，有四肢发达、头脑简单的兔子“门牙王”，还有其他一群个性鲜明、各具特点的小兔子。小狐狸和大家都有一付助人为乐的热心肠，喜欢用自己的知识和创造去改造兔子小镇，为大家排忧解难，共同建设美好和谐的家园。。九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。。一群小鎮來的神經病人肉販子，恐嚇威脅兩位年輕女孩並凌虐折磨她們，還準備把她們賣掉。但這群歹徒有所不知的是，赤裸羔羊居然暗藏嗜血尖牙！。
