20 年前
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格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。本系列根据英国女作家薇儿·麦克德米德的破案小说改编，本季为该系列最后一季，心理学家托尼·希尔和女警亚历克斯继续联手破获一个又一个非常棘手的悬疑案件。。鮎沢美咲（藤村歩 配音）是一个个性十分好强的女生，童年悲惨的遭遇让她彻底对男性失去了信任感，和妈妈与妹妹一起的生活又使得美咲必须担负起男孩子的责任，长此以往，在他人眼中，美咲无疑拥有着十分不可爱的性格。在星华高中就读的美咲有幸成为了史上第一位女性学生会会长，在为此感到自豪的同时，来自于各个方面的压力接踵而至。
为了补贴家用，美咲不得不在女仆咖啡馆里打工，自己穿女仆装的样子若被同学发现，岂不是要威严扫地？不巧的是，同校的碓冰拓海（冈本信彦 配音）就发现了美咲的秘密。可是，拓海并没有嘲笑美咲，正相反，美咲的好几次危急时刻，都亏得拓海的出手相助才得以过关。久而久之，美咲对拓海产生了好感，拓海也为美咲坚强的个性所吸引，一段校园佳话即将展开。。
