5 年前
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厮杀过后。狂怒帮的新头目开始统领这支残暴又强大的黑帮，并将目标转向了境外。。McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。
Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？。电影讲述了仙界蹲班生天意，因前世孽缘未了始终无法成仙，后擅自进入镇妖司导致雪女越狱下凡，在捉拿雪女过程中彼此互生情愫。天意得知雪女的悲惨身世，发现自己竟是害她沦为雪妖的负心汉。为了弥补三生三世前的过错，天意不顾生死进入黄泉，只为找到那朵有花有叶的曼珠沙华，拯救被怨恨折磨的雪女。一番磨难过后，二人终于成婚，天兵再次下凡捉拿雪女。最终，雪女为救天意牺牲自己，让天意明白了《捉妖录》上“天下无妖”的含义。。
