14 年前
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日寇横行，夏家惨遭屠杀，潇雪被神秘大姐救出，逃亡途中与唐问生相遇，共渡患难。夏潇雪被大姐带往革命根据地，唐问生却被叔叔唐定乾投入到军统特务训练营中，在那里，女学员梅雁对他产生了爱慕之心。半年后，唐问生接受叔叔命令打入共产党，化名绍岩，再次与潇雪相遇。两人在共同抗日中产生感情，由于形势需要，大姐成为这对恋人的证婚人。
绍岩与潇雪以夫妻身份共同展开对敌工作，梅雁为了保护妹妹小旭，嫁给了绍岩的叔叔唐定乾。唐定乾此时已经暗中投日，受高级情报官龙本千张的调遣，情报流失让龙本千张非常愤怒，派唐定乾出面清除地下党。
潇雪夫妇在执行任务中，日益默契。但一次任务失利，潇雪意识到丈夫可能就是卧底，痛苦抉择后拒绝撤退，决定利用绍岩身份诱敌。绍岩也日益怀疑叔叔的指令，任务失利同样使他怀疑唐定乾投靠日本人，但唐却以绍母安危相挟。
夫妻间开始暗中斗法，日本在地下兵工厂的秘密制造细菌弹也渐渐清晰，唐定乾下令让绍岩杀妻，夏潇雪也受命除奸，俩人经过痛苦抉择，终于决定同心抗日，潇雪伪装跟随丈夫叛变……
潇雪意外发现梅雁竟是自己失散多年的同母异父姐妹！俩人克服恩怨终于相认，却不知日本人龙本千张竟然是梅雁的生父！日军实施“毒龙计划”，威胁越来越大，时不我待。梅雁冒险出手刺杀唐定乾，反被残忍杀害。潇雪强忍悲痛，冒充梅雁咬牙认父，摸进了日本人情报中心的老巢。并摸清日本鬼子制毒菌的地下室，及时把情报送出，八路军为捣毁“毒龙”而攻城，夏潇雪与绍岩冲入地下室捣毁了“毒龙”，这次真的成为他们的生离死别。。1）名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果，甚至会为此挖开他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一户人家恶作剧，结果被长着角的男主人抓住，两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群；3）某户人家正坐在客厅看电影，这时有个打扮成巫婆的女孩敲门，却用刀捅了男主人，恐怖的万圣节变成灾难，当然他们正为自己的所作所为付出代价；4）二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人，这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们，反而被三人抓住。5）老妇人和亲朋们讲述了玛丽•贝利的传说，那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵，如果被她看到可就惨了；6）无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔；7）中年人的对面，搬来几个重口味的金属青年，夜幕降临，他和重金属们发生了冲突；8）密林深处，失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐，突然怪事发生；9）两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子，怎奈请神容...。英俊青年麦克尔（Walter Slezak 饰）是画家苏莱特的专属模特，以麦克尔为原型，苏莱特创作出了精美的艺术作品，名声大噪，登门求画的人络绎不绝，但苏莱特为了保存和麦克尔的美好回忆拒绝出卖杰作。年轻貌美的女伯爵拜访苏莱特，请求后者为自己画像，麦克尔默默注视着女伯爵，四目交投之下，情意暗生，苏莱特思量之后决定为女伯爵作画，但创作不久因苏莱特无法描画女伯爵的眼睛而陷入停滞，麦克尔提笔代劳，女伯爵美丽的神色跃然画上……麦克尔与女伯爵相爱并逐渐离苏莱特而去，苏莱特承受着年青人的欺骗和背叛，将内心的悲苦呈现在画作上，受孤独煎熬的生命之火渐渐熄灭……
本片根据赫曼·邦的同名小说改编，是电影史上最早涉及同性恋题材的作品之一。。
