19 年前
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大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。
一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游玩，遇见了三兄弟，此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯，懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”，期初，张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑，谁知道三人接下来的举动却否定了他的这一想法。当张老师想要带着学生们离开这片是非之地时，却发现他们早已经没有了退路。。皮尔恩神父和萨瓦里奥、巴斯以及格洛丽亚（冬妮·阿科斯塔 Toni Acosta 饰）这三名妇女共同组成了一个专门调查灵异事件的小组，并且凭借多年的调查经历小有名气。谁知这一次，皮尔恩神父却选择独自行动，来到一栋老旧的公寓调查。结果意外就在这时发生了，皮尔恩神父遭到未知存在的攻击，陷入了深度昏迷之中。作为合作多年的老战友，萨瓦里奥三人带着初出茅庐的大学生巴勃罗驱车来到了出事的公寓。 作为灵媒的格洛丽亚原本对于这里的灵异之说不以为然，谁知接连的巨响和不断发生的异常事件却让众人的心悬了起来……。
