14 年前
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姜东久（金正贤饰）躺在如垃圾场般的民宿客厅里，被催缴水费的电话吵醒，紧接着又惨遭女友抛弃，对方一共给出了90个分手的理由。同样的，李俊基（李伊庚饰）的“衰”也不输姜东久，为了争取到游泳运动员的角色，他忍痛去脱毛，结果脱毛师却是自己女友的妹妹，抢拉面吃，面汤烫伤了隐私部位，结果急救医生是自己女友的妈妈。而奉斗植（孙承源饰）则更惨，他本希望写出像《情书》那样纯洁唯美的剧本，结果被告知更适合写激情戏桥段。作为长期的单身人士，他好不容易碰到一个温柔貌美的姑娘，却又手滑把应该发给制作方参考的激情图片发给了女生。
就这样，三人组共同梦想着把民宿经营得风生水起，再拿着这笔钱拍一部属于自己的电影，去戛纳电影节转一圈。但梦想实现的过程，总是不会那么容易，在现实中，民宿却遭遇了无人入住的危机、。死神武器职业专门学校，简称“死武专”。其学生分为“工匠”与“武器”。
据称，收集99个鬼神的灵魂与1个魔女的灵魂，“武器”就会进化成最强的死神武器“DEATH SCYTHE”
以最强的“工匠”为目标的镰刀“工匠”玛嘉与其“武器”SOUL二人，开始了艰辛的试炼。有同样目标的还有暗器“工匠”BLACK STAR与“武器”务椿，和死神之子——死神•德•基德与他的武器双枪姐妹。
三组少男少女成长的故事，伴随着的是“死武专”的危机四伏。神秘的魔女美杜莎心怀鬼胎；死神大人不离开“死武专”寸步，似乎也是为了隐藏天大的秘密。。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的前探員路見不平，從毒販手上解救了一名女子，想不到人生卻從此大轉彎。女子說服他偷走毒販的錢，兩人一起遠走高飛，卻因此被無法無天的毒販頭子盯上，展開一場貓捉老鼠的血腥遊戲。他很快發現，這攤渾水，他不蹚也不行！。
