23 年前
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第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。
马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。。It doesn't move, it doesn't think, it just kills. For one young woman, a chance encounter with this supernatural entity proves devastating. Frankie learns that once you see the mannequin, there may be no end in sight, except for your own.。渡辺小五郎（東山紀之）の家では、義母のこう（野際陽子）が亡くなって以来、妻のふく（中越典子）が失意の日々を送っていた。妻の身を案じた小五郎は、同僚の同心・住之江彦左衛門（松尾諭）のすすめで義母の遺品整理を決める。渡辺家にやってきたのは弥吉（伊藤健太郎）という爽やかな青年。油問屋で手代として働くかたわら、人々の不要な品物を引き取っては、他の人の品物と交換する「橋渡し役」をしているという。 持ち前の顔の広さで、経師屋の涼次（松岡昌宏）やお菊（和久井映見）とも付き合いのある弥吉だが、交換の橋渡しはすべて無償でおこなっているという。人と人をつなぐために汗をかく弥吉は、まさに絵に描いたような善人だ。商人の蘇我屋忠兵衛（近藤芳正）と上総屋清右ヱ門（西田敏行）から、交換の手間賃を受け取って商売にしろと誘いを受けても、きっぱり断った。 そんな弥吉には将来を約束した許...。
