14 年前
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安娜和托马相识于大学的校园之中，在一次关于尼采的哲学讨论之中，两人成为了知己。精神世界十分契合的两人很快就走到了一起，并且认定彼此就是他们想要携手共度一生的那个人。可是，安娜拥有非常复杂的过去，同时亦是一名MS综合症患者。
当托马的家人得知了安娜情况后，对这段感情自然强烈的反对，可是托马坚持了自己的深爱，即便孤立无援也坚定的握紧安娜的手，两人共同努力最终使得安娜的心里创伤得到了治愈。可是故事并没有就此结束，安娜康复了，托马的精神却来到了濒临崩溃的边缘。。이 집에 누군가 있는 것 같아..! 공연을 할 수 없게 된 `승연`(조동혁)의 밴드는 재정비를 위해 춘천으로 떠나고, 우연히 그곳 클럽에서 멋진 실력을 보여준 그들은 정식 공연 제안과, 멋진 숙소까지 제공받게 된다. 하지만 휴식도 잠시 기타리스트 `재혁`(차선우)이 뭔가에 홀린 듯 점점 섬뜩한 행동을 하기 시작하고, 곧 이 집에 자신들만 있는 게 아니라는 사실을 알게 되는데…。省厅侦察员劳爷（李雪健 饰）奉命卧底盛唐公司，做了保安部长，秘密调查“11.12副市长杀人案”，不料此时副市长祝磊（牛宝军 饰）在看守所自杀，先前口供也不翼而飞。不明就里的刑警卲长水（王志飞 饰）把怀疑的目光投向了卧底的劳爷。盛唐总裁饶上都（李强 饰）非常关心口供的下落，不惜重金贿赂法警，企图得到材料。由于劳爷的行动仅省厅主要领导知道，邵长水跟他配合起来各种摩擦，待案件刚有头绪，长水接到调离命令，他认为这是劳爷从中作梗。鉴于纪律，劳爷不置可否。
两个月后，长水返回盛唐。一个突如其来的电话唤走了劳爷，20分钟后，劳爷死于车祸。临终前，他在长水的手心写下了“谋杀”......。
