16 年前
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小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残疾。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制的黑暗日子里彼此扶持，悲惨的状况不断持续，直到遇见了一位善良的女记者...。在一栋即将重建的公寓里，杰美的祖母离奇失踪。杰美循迹搜索，发现多年前在这公寓的一次邪教组织自杀性火灾中，祖母居然是唯一的幸存者。与此同时，一群古怪的小孩子也像幽灵般缠绕着杰美……。
