20 年前
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以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。。故事发生在第二次世界大战期间，爱丽丝（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰）是一名个性非常古怪孤僻的作家，她远离尘嚣，独自在位于英国南方海边的一处悬崖隐居，在那里潜心学习科学。 一天，一个名叫弗兰克（卢卡斯·邦德 Lucas Bond 饰）的男孩意外的闯入了爱丽丝封闭的世界中，弗兰克来自伦敦战区，残酷的战争夺走了他的一切，令他沦落成为孤儿。对于爱丽丝来说，弗兰克的出现很显然是一种冒犯和打扰，但她亦不忍心将这个孩子赶走，就这样，两人开始了共处同一屋檐下的生活。弗兰克的出现还唤起了爱丽丝埋藏已久的回忆，令她回忆起曾经与情人维拉（古古·姆巴塔-劳 Gugu Mbatha-Raw 饰）在一起的点点滴滴。。
