9 年前
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刚毕业的医学院学生保本，在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇，因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……。天眼杨家之女杨雁大婚现场，新郎被道盟抢走杀害，理由是他“勾结妖怪”，杨雁悲愤之下离家出走，生下遗腹子木蔑并将他抚养长大后郁郁而终。木蔑天资聪颖，又与堂兄杨一叹相认，并从堂兄及面具团身上习得一身不凡本领，但杨一叹去圈外之后未能归来，木蔑为了寻找他的下落，在母亲去世后便外出游历。在迷路的时候向翠玉鸣鸾问路而结下缘份。之后，他发现有人能控制妖怪，他怀疑这其中可能会有寻找堂兄的线索。当他来到一处叫白玉村的地方借宿时，却被村民设下毒计陷害，幸好有年少的东方月初和涂山雅雅帮忙才能脱险，之后，大家便一起开始探寻白玉村的真相。。