16 年前
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在酒吧做女招待的阿珍（邵美琪 饰）拥有一个虽然清贫但不失安定的三口之家，然而经历了不堪回首的暴行事件后，阿珍不慎怀有身孕。阿珍打算自行堕胎，结果弄巧成拙，全家还经历了严重的车祸。此去经年，阿珍一家生活步入正轨，只是心怀芥蒂的丈夫阿明（黄德斌 饰）始终对曾给家里带来血光之灾的女儿Lucy（梁祖仪 饰）没有好感。眼看到了Lucy的生日，阿珍为女儿买了一条小狗做礼物。当天夜晚，小狗突然跑出房外，在野地中刨出一个奇怪诡异的罐子。Lucy不知好歹打开罐子，谁知在此之后便经常被可怕的幻觉和诡异事件所侵扰。
可怕的事件愈演愈烈，平静的生活彻底被推向万丈深渊……。John Ellman (Boris Karloff) has been framed for murder by a gang of racketeers. He is unfairly tried and despite the fact that his innocence has been proven, he is sent to the electric chair and executed. Dr. Evan Beaumont (Edmund Gwenn) retrieves his dead body and revives it, as part of his experiments to reanimate a dead body and discover what happens to the soul after death....。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。
