4 年前
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二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。
马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。。丽莎（柯莱儿布翁尼许Claire Bouanich 饰），今年8岁，单亲，喜欢提问，各种各样童稚的问题。邻居的爷爷（米歇尔•塞罗 Michel Serrault 饰 ），儿子已经去世，脾气古怪，有收集蝴蝶标本的癖好。一天，丽莎闯进了爷爷的密室，发现了五彩斑斓的蝴蝶标本。爷爷还说，他要到山上去采集一个叫“伊莎贝拉”的蝴蝶，丽莎大喜，要跟爷爷一起去探险，她多么希望跟着爷爷去看满天飞的蝴蝶。一路上，丽莎给爷爷添了不少麻烦，因为她有问不完的问题，还放走了爷爷采来的蝴蝶。丽莎掉进了一个山洞，爷爷着急，找来了救生人员。两人的友谊、亲情，与美丽的大自然融为一体。。道格（西恩·威廉·斯科特 Seann William Scott 饰）是一个30岁的男人，年龄的增长让压在他肩头的负担越来越重，妻子想要住进大房子的渴望也成为了他辛勤工作的动力。对于自己经理助理的职位，道格很不满意，而就在他企图改变的时候，机会来了。经理打算再开一间连锁超市，而一直矜矜业业的道格则成为了超市经理的不二人选，然而，就在这个节骨眼上，一个名叫理查德（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）的男人的出现却打破了道格的美梦。
作为竞争对手，道格和理查德之间的关系十分紧张。前者希望能够实现妻子的愿望，而后者则指望着靠获得经理的职位挽回对自己心灰意冷的妻子。面对自己的理想，两个男人都发誓绝不退却，一场激烈的争斗在表面平和的气氛下暗暗的展开了。。
