19 年前
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音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……
希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。。关东电视台即将开播一部新剧，素有恋爱剧女王之称的王牌编剧谷山真由美（深田恭子 饰）获邀负责剧本创作。然而剧集开播在即，谷山的剧本仍处在难产之中。电视台方面已然焦急万分，而内部编剧部和制作部又有各自的小九九，使得新剧的命运愈加多舛难测。危急时刻，制作部派出一个肉脚制片向井正也（椎名桔平 饰）监督谷山的创作。面对光芒万丈的谷山，缺乏经验的向井小心应付，还要被迫和谷山贪恋爱寻找灵感。与此同时，编剧部得知制作部的动向，旋即派出经验丰富的柳原恭一郎（塚本高史 饰）与谷山大谈恋爱，并监督剧本的创作。
在这一过程中，谷山逐渐开始正视自己的现状，而向井又能否完成这项不可能的任务呢？。
