1 年前
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安妮（玛丽娜·亚历山德罗娃 Marina Aleksandrova 饰）从小就和母亲过着相依为命的生活，她从来都没有问过妈妈有关于父亲的事情，妈妈也从来都没有主动提起过。安妮即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个人生最重要的关头，安妮终于鼓起勇气，想要知道自己父亲的下落。 母亲告诉安妮，她的父亲目前生活在莫斯科，是一名医生。于是安妮请了两天的假前往莫斯科，打算再婚前见一见自己的生父。很快，安妮就凭借着母亲告诉她的种种线索，将目标锁定在了一个名叫谢尔盖（米哈伊尔·乌里扬诺夫 Mikhail Ulyanov 饰）的男人身上，而谢尔盖则误将安妮认为了自己的一个病人。在两人相处的过程中，他们都开始察觉，他们的内心里觉醒了不应该有的感情。。一个年轻的英国寡妇收容了一个医学院的老同事，一个不知怎的让自己隐形的男人。随着他的与世隔绝和精神崩溃，他计划在整个城市制造一个肆意谋杀和恐怖的统治——而她是唯一知道他存在的人。。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。
