12 年前
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热血铁三角原班人马事隔5年回归，天主教司祭金海日（金南佶饰）、检察官朴京善（李荷妮饰）和刑警具大荣（金成畇饰）联手打击恶势力！ 一场追思会泄露了地下贩毒集团的秘密，金海日决定同拍档一齐去釜山，伪装成神学院教师，展开调查。。禁军教头杨志为人忠心，深得朝廷爱戴，且甚爱结交江湖豪侠，杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场，但心知丈夫决心为朝廷效力，故为时常劝道，望他带眼识人，一日，杨志在五台山巧遇刘，二人不打不相识，越打越投机，同时杨志之妻被奸臣高调戏，梁本想教训高，被高手下徐暗中点醒，杨志才避免惹出大事，但因好色得花太岁高盯中杨志之妻，设下陷进陷害杨志得阴谋……。盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编，为“座头市系列”的第一部。。
