20 年前
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明川，鹏海市法医中心主任，性格古怪，专业超群，在当地法医领域是个绝对权威。当明川站在尸检台前，他就成了鹏海市远近闻名的“听尸者”。适时，光明市又发生一起干尸案，凶手似乎受过专业训练，反侦察能力极强，被称为“杀人医生”。光明市女刑警队长罗笔芯认为“杀人医生”是警察系统内部人员的可能性很大，并将目光锁定在临市的明川身上…罗笔芯决定彻查明川和“杀人医生”案的关联，并开始调查明川神秘的经历和背景，随着调查的深入，一个深埋多年的秘密终于重见天日……。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。
