16 年前
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Harry Caul（吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……。男鹿辰巳，石矢魔高中的不良学生，打架无败记录，因此被周围的人称为恶魔。某次在河边打架的时候遇见了从上游漂来的大叔，男鹿把大叔带上岸之后大叔却突然分成了两半，惊魂未定之余又发现了大叔体内有个小婴儿，谁知道这个小婴儿竟然是来自魔界未来的魔王，魔王的儿子！男鹿也莫名奇妙的成为魔王的父亲，从此开始了本来就不平凡的生活…本作品完全符合少年漫画三大宗旨：友情、努力、胜利。。
