7 年前
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二十世纪初的日本太正时代，自明治维新以来的文明开化已进行了五十余年。 随着西洋文化和日本传统文化的交汇融合，帝都·东京逐渐成为现代化建筑鳞次栉比，蒸汽铁道、地下铁道纵横交错，马车、人力车、蒸汽车川流不息的繁华都市。然而，这也是一座有着怪物和咒术等非现实存在的魔幻都市。 为了对抗从地底出现的强大魔物“降魔”，陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队，成员即“二刀二剑”的4位继承者：米田一基，持有 “神刀·灭却”；山崎真之介，持有“光刀·无形”；藤枝菖蒲，持有“神剑·白羽鸟”；真宫寺一马，持有“灵剑·荒鹰”。四人仅凭自己的血肉之躯和手中的神剑与魔物作战，史称“降魔战争”。激战的结果，陷入绝境的对降魔部队被迫使出最后的手段——利用“魔神器”发动“破邪之血”。魔神器即日本上古时代流传下来的三种祭器：剑、珠、玉，可以成为魔力的增幅器。继承真宫寺家...。明星改造素人节目《变身总动员》 每期节目将特邀明星嘉宾担任骑士团。同时，还有由专业的化妆师、造型师、健身达人以及时尚生活先锋人士一起组成的魔法团，共同为当期素人进行由内至外的变身大改造。。在某设计公司供职的里中悦子（内山理名 饰）是一名单身母亲，她努力工作，尽心照顾着女儿的起居。因工作关系，她结识了画家岛崎信广（平井满 饰）。这是一个性格阴郁，自顾自活在凄美爱情异想世界里的男子。他的曾祖父曾和爱人殉情，信广沉湎于此，甚至打算效仿祖辈的行径。信广邀请悦子担任模特，悦子欣然应允。在这段时间的相处中，悦子渐渐喜欢上了信广。可就在某天，信广突然坠楼身亡，死前的样子竟然和他的画作一模一样。
悦子对此惶恐不已，她不断追寻关于信广先生的一切，在这一过程中，恐怖离奇的事件相继发生，似乎那个已经死去的画家决定要将悦子带去另一个世界……。