25 年前
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影片同名漫画改编，讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大（山田裕贵配音）深受爵士乐吸引，每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京，住进了高中同学玉田俊二（冈山天音配音）的公寓。某日，大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈（间宫祥太朗配音），并邀请他共组乐团，受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂，只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田，以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标，尽全力投入在音乐活动之中。。三界风云突变，危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙并意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙，并与书生冷之言、左少爷、捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。。保罗是个电脑天才，花在电脑上的时间远比陪伴女友的时间多。他发现自己被邪恶巫师梅斯特马选中，成为了对方眼中配得上的对手，这位巫师已耗时数百年，只为寻找一个能与之抗衡的劲敌。后来，保罗的电脑被改造成了一款腕带武器，他先是与各种各样的怪物展开激战，最终迎来了与终极对手的正面交锋。。
