25 年前
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在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。
自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。妮娜（露娜·施威格 Luna Schweiger 饰）是一名孤儿，从小在孤儿院长大。一次偶然中，她成为了一起恶性凶杀案的目击证人，而被杀害的不是别人，正是妮娜的好友托尼（雅各布·马特施恩茨 Jacob Matschenz 饰），而知晓真相的妮娜则成为了凶手贝克尔（Heiner Lauterbach 饰）急于除之而后快的对象。
为了保护妮娜，警方将退伍老兵麦克斯（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）安排到了她的身边担任保镖。身为未经人事的少女，身边总跟着一个脾气古怪的老男人让妮娜十分不习惯，但随着时间的流逝，麦克斯的可靠带给了妮娜前所未有的安全感，一种坚固而真挚的友谊在妮娜和麦克斯之间产生了。不幸的是，就在两人逐渐靠近之时，危险也离他们越来越近。。
