17 年前
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萨拉·哈里曼（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）的父亲乔丹（斯蒂芬•瑞 Stephen Rea 饰）在南美某国家经营一家大型造纸厂，某天她带着身为绘本画家的丈夫保罗（斯科特·斯比德曼 Scott Speedman 饰）以及乖巧可爱的女儿汉娜（Pixie Davies 饰）来到圣达克拉拉度假，当然与此同时也要接任纸厂经理的职务。乔丹热情地接待了女儿一家，并把他们安排在一处装潢考究、宽大舒适的庭园别墅内居住。只不过快乐之余，噩梦正悄悄向这一家逼近。 当地流传着一个关于小孩子的黑暗传说，在抵达的次日一早，汉娜心爱的毛绒玩具便被一个恐怖的孩子抢走。以此为契机，各种厄运接二连三向汉娜袭来……。第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术家伪善的面孔。。
