20 年前
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卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？ 卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。。阿力得到一個消息：一個高中化學老師在鄉下的老房子裡做出了一批安非他命，他不在乎價格，只想儘快出手。阿力嗅到機會，但不信任其他人，於是遊說已金盆洗手的弟弟阿南參與他的黑吃黑計劃，並承諾事成之後會有豐厚回報。為了支付癌末妻子高額的醫療費用，阿南決定冒險加入這場毒品交易，但事情的危險程度遠超他的想像……。。
